日月保盒面向保险从业者打造数字化业务工具，同时也能给普通用户提供保险产品挑选、保单托管服务。打开软件就能划分客户资料、查阅海量医疗险、意外险与少儿保障产品，线上完成产品分发与投保操作。整个界面布局干净，新手简单摸索就能上手，不用花费长时间学习操作流程。
应用介绍
日月保盒主要分成产品库、客户管理、保单托管、业务提醒四大核心模块。从业者可以录入所有客户信息，系统自动识别重复名单，一键合并重复档案。产品库按照成人、孩子、中老年人群分类，每一款险种都标注投保年龄、保障责任、投保价格，点开就能查看条款，还能直接生成分享卡片发给客户。续保提醒、客户生日提醒会自动推送，日常业务跟进不用手动记录台账，理赔资料模板也可以直接在应用内调取使用。
应用特色
客户数据管理做到了智能化，批量合并重复联系人，减少信息冗余。保单托管支持手动录入保单信息，遇到数据库里没有的险种，可以上传条款图片补充备案，系统会解析保障责任。产品支持一键转发微信，不用反复截图整理资料。所有业务记录都保存在云端，更换手机登录账号，客户档案与业务记录可以完整同步，不会出现数据丢失。
应用亮点
平台持续更新高性价比短期险产品，定期推出推广补贴，从业者分享成交后可以拿到对应推广奖励。首页能查看产品销量榜单，快速筛选市场热销险种。支持在线测算保费，后续还会上线长期保险计划书功能。24小时线上客服随时处理产品查询、保单录入、理赔材料相关问题，遇到问题不用长时间等待反馈。
应用优势
这款应用把获客推广和客户管理整合在一处，不用同时打开多个软件切换操作。客户提醒功能全覆盖，续保、回访日程自动弹窗，降低客户流失率。保险产品种类覆盖意外、医疗、孕产、老人保障，产品线足够丰富。软件占用内存较小，运行流畅，低配手机也能稳定打开，日常外勤展业使用不会卡顿。
小编点评
日月保盒把保险经纪人日常展业的刚需功能全部整合到位，客户建档、保单保管、产品推广、业绩跟进一站式完成。操作没有复杂步骤，普通人也能用来统一整理全家人的保单，避免保单杂乱遗忘续保。推广福利机制清晰，产品更新稳定，不管是兼职从业者还是全职经纪人，都能用它简化日常工作，提升业务效率，实用性很强。
